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今天談?wù)劺厦廊绾蜗蛉澜缦率?，什貨收割羊?mao)。幣體幣體
美國收割羊毛的系看系利器是美元，而美聯(lián)儲掌管著(zhù)(zhe)國際貨幣霸主——美元的懂貨發(fā)行。
先總結一下美聯(lián)儲成功當上全世界央媽的個(gè)步原因。
1、什貨二戰后，幣體幣體老牌強國大多很受傷，系看系(xi)美國當時(shí)遠(yuan)離??世界戰場(chǎng)，懂貨有能力規劃新的個(gè)步世界格局，形成了以美元為中(zhong)心的什貨貨幣體(ti)系——布雷頓森林體系。
2、幣體幣體實(shí)現ヽ(′▽?zhuān)?ノ了美元??與黃金掛鉤。系看系雖然上世紀7??0年代宣布脫鉤，懂貨美元成為了以國家信有為背書(shū)的個(gè)步貨幣，但是在石油危機頻發(fā)的年代，沙特與美元達成共識，石油以美元計價(jià)。這時(shí)，石油成了美元的靠山。
3、隨著(zhù)時(shí)??間的發(fā)展，美元已經(jīng)成為各種大宗商品國際結算的貨幣。國際儲備中70%是美元，各個(gè)國家想參與國際貿易，美元是必須儲備的貨幣。
以上就是美國霸主地位形成簡(jiǎn)略。
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接下來(lái)，進(jìn)一步講美聯(lián)儲做為全球的央媽?zhuān)侨绾瓮ㄟ^(guò)系統性運行，實(shí)現羊毛收割。
先看美元運轉的體系。
從美國??國內來(lái)講，美國的商業(yè)銀行通(′?｀)過(guò)在美聯(lián)儲的存款準備金以及信用創(chuàng )造，實(shí)現放大貨幣供應量。
從美國國外來(lái)講，其它國家的央行和商業(yè)銀行體(ti)系組成一個(gè)類(lèi)美國商業(yè)銀行，通過(guò)外匯儲備（占款）為基礎貨幣的一部分，發(fā)行本國貨幣，再通ヽ(′?｀)ノ過(guò)商業(yè)銀行通??過(guò)信用創(chuàng )造，實(shí)現放大貨幣供應量。
這兩種模式的根本區別在于中間隔了一個(gè)其它國家的央行，這個(gè)央行就好比是過(guò)濾器一樣，把獲取的美元換成本幣，對應發(fā)行??的貨幣供應量。
再看美聯(lián)儲如??何實(shí)現美元收割全世界。
當全球經(jīng)濟危機，連老美自己也趴下時(shí)。美聯(lián)儲就通過(guò)降息、QE增加貨幣供給，刺激經(jīng)濟。由于新興國家在全球經(jīng)濟危機之后，資產(chǎn)也已經(jīng)低估，整體投資回報率高，資金就會(huì )流(liu)入到這些國家。按照邏輯，就會(huì )變(?⊿?)相增加新興國家的貨幣供給。這也就是為什么只要(yao)老ヽ(′ー｀)ノ美一放水，其它國家也要跟著(zhù)放水，只是時(shí)間快慢而已。只要持續放水下去，全球新興市場(chǎng)國家就會(huì )出現經(jīng)濟增長(cháng)，市場(chǎng)一片欣欣向榮的景象。
有播種就有收割的過(guò)程。
在放水之下，美國的流動(dòng)性能夠維持本國經(jīng)濟運行，逐步走強時(shí)，則開(kāi)始停止QE，這樣一來(lái)，全球依靠貨( ?ヮ?)幣拉動(dòng)的經(jīng)濟繁榮就開(kāi)始放慢下來(lái)，最終停止。但是，新(xin)興市場(chǎng)的經(jīng)濟增長(cháng)在大水漫灌的貨幣下資產(chǎn)已經(jīng)形??成泡沫，透支(′ω｀)了未來(lái)的價(jià)值。
于是，新興市場(chǎng)的經(jīng)濟增速下滑、投??資回報率降低、系統性風(fēng)險增加，然后全球美元開(kāi)始回流美國。由于美元回流，導致美國本土地流動(dòng)性過(guò)多，于是加息以及縮表就成為了必要，不然美國資產(chǎn)泡沫也會(huì )搞大。在加息的帶動(dòng)下，全球美元進(jìn)一步回流，其它國家的外匯在美元的流入流出中被洗劫，從而使得貨幣供應不足以維持運(′▽?zhuān)?)行，??會(huì )(hui)出現通貨膨脹、債務(wù)危機???、貨幣體系動(dòng)蕩甚至崩潰等。
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上面的過(guò)程，我們大致清(???)楚了，(′ω｀)那么在這個(gè)過(guò)程中是如何被洗劫的，大樹(shù)進(jìn)一步說(shuō)透它。
由于資金從美國流向新興國家，經(jīng)過(guò)一輪泡沫滾大之后，資金獲取了巨大的收益。其實(shí)，很好理解。假設，投了1塊美(mei)元，經(jīng)過(guò)三年時(shí)間，又賺了1塊美元。你要回流的資金就是2塊美元?？梢灾?，回流的美元會(huì )比流出的美元更多。在這個(gè)過(guò)程中，很多國家(′?｀)的外匯儲備不像中國那么強大。只要ヽ(′ー｀)ノ資金一回流美國本土地，一下子外匯儲備用光，貨幣??體系崩盤(pán)，整個(gè)國家經(jīng)濟一下子發(fā)生崩塌。
在美元的寬松與緊縮之下，美國的經(jīng)濟雖然偶爾有衰(′?_?`)退，但整體還是震蕩向上的。由于美元流出、回流之間存在利潤，回流美元大于流出的美元，而這之間的差值就是其它國家需要通過(guò)出賣(mài)廉價(jià)勞動(dòng)力、廉價(jià)資源來(lái)?yè)Q取美元。
事實(shí)上，也就是你有足夠便宜的東西換取美??元，獲得貿易順差，你ヾ(′?｀)?才能獲得美元。有美元了，你才能參與到國際貿易中去。
總結下來(lái)，事實(shí)上美國什么也沒(méi)做，通過(guò)美聯(lián)儲貨幣的一松一緊，一進(jìn)一出，就成功獲得廉價(jià)的勞動(dòng)力及產(chǎn)品，實(shí)現成功收割。經(jīng)受不住考驗得國家，??整個(gè)經(jīng)濟體系會(huì )被摧毀，基本上白幫美國打工。即使像中國超級大國，經(jīng)得起考驗，但事實(shí)上也( ?° ?? ?°)被逼得一身內傷。
所以，理解上面的邏輯后?，河對面隔壁村的老特整天(′?_?`)打著(zhù)要縮減貿(′▽?zhuān)?易差的幌子，其實(shí)是無(wú)理取鬧，事實(shí)上就是別有用心。因為美元必須由他們提??供，如果不賺你的差價(jià)，那中國的美元又從何而來(lái)。但村里的干部也總不能跳出來(lái)說(shuō)這個(gè)這??么低俗的道理啊，有時(shí)候就(′；д；`)是(shi)有苦說(shuō)不清。
做為霸主，可以不用勞作，僅用貨幣體系一進(jìn)一出就能收割羊毛，這都是誰(shuí)想都想做的事情。這也是每當老二威脅到老??大后，老大就要打壓、打壓，絕對不能將位置拱手相讓。
總結下來(lái)就是無(wú)非是幾個(gè)步驟。??
2、各大經(jīng)濟體信貸擴張、債務(wù)膨脹（耕種1）；
3、經(jīng)濟過(guò)熱，資產(chǎn)泡沫（耕種2）；
4、美國加息、資本回流、流動(dòng)性萎縮（收割1）；
5、泡沫破滅、危機??爆發(fā)（徹底收割）
···
看看近些年，全球上的系統危機。
從上面的結論，我們可以得出，在美元加息，資金加快回流的情況下，經(jīng)濟體就容易出現危機。
我們引用一下，海通證券研究所，總結過(guò)去幾十年間發(fā)生的經(jīng)濟危機，分別有，80年代初的拉美債務(wù)危機、90年代初的日本地產(chǎn)泡沫、97年的東南亞金融危機和08年的美國次貸危機。
其實(shí)，僅僅看圖也(ye)可以得知，每一次危機爆發(fā)的時(shí)候基本上對應著(zhù)??美聯(lián)儲加息周期的中后期。
在這里，事實(shí)上??還有一個(gè)隱形的問(wèn)題。我們也(ye)可以發(fā)現，(′_｀)美國從上世紀70年代至今已經(jīng)經(jīng)歷了第五輪加息周期。但是，(′ω｀)我們發(fā)現，每一輪加息的高點(diǎn)在逐步的降低。在拉美債務(wù)危機前，美聯(lián)儲加(jia)息周期可以達到近20%，日本地產(chǎn)泡沫是10%，東南亞金融危機7%，美國次貸危機是5%。
而這一輪目前是2.5%，目標是3%，估計也就2019年美聯(lián)儲再加幾下，之后可能某大經(jīng)濟體經(jīng)濟不行了，就又要重新開(kāi)始貨幣全球大放水了。
規律在這個(gè)時(shí)候，也顯得異常簡(jiǎn)單了。美聯(lián)儲每一輪加息周期無(wú)非就是??為了未來(lái)放水騰出空間，如果不加息了，未來(lái)收割羊毛沒(méi)有利器啊。所以，不管隔??壁村的老特村長(cháng)怎么喊話(huà)，哪怕是懟美聯(lián)儲加息節奏太快。但美聯(lián)儲的獨立性跟前瞻性必須要求其加快節奏的加息，為下一次經(jīng)濟周期收割準備好充足子彈。
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對于中國。
其實(shí)，危機無(wú)非幾種??，債務(wù)危機、貨幣體系崩盤(pán)、地產(chǎn)危機。村里這幾年其實(shí)就是疲于奔命，在這三大類(lèi)危機中不斷來(lái)回解決矛盾。
關(guān)于樓市，大家怕的并不(bu)是橫盤(pán)，或者逐步陰跌，怕的是崩盤(pán)。那這個(gè)問(wèn)題就歸結到村里對樓市的管控問(wèn)題。如(ru)果失控就等于全面(?Д?)崩盤(pán)，如(′；ω；`)果能控制住，就代表穩。
從目前的情況看，房?jì)r(jià)漲跌基本上由國家說(shuō)了算，回想一下樓市瘋狂市場(chǎng) 2016年國慶前后20多城同時(shí)出臺限(xian)購，政策收緊。于是，隔年2017年，這些城市樓市成交量下滑、房?jì)r(jià)增速明顯下降。
這個(gè)時(shí)候樓市三四去??庫存還在，政策就(jiu)開(kāi)始強力推棚改貨幣化安置，在一二線(xiàn)城市的狂熱之下，又有政府資金助推之下，這就好比唱了一場(chǎng)雙簧給村民看，三ヽ(′ー｀)ノ四線(xiàn)成功以漲價(jià)房式去庫存！有時(shí)候覺(jué)得真不可思議，去庫存是供大于求，按常理應該是降價(jià)促銷(xiāo)啊，結果村里不按常理出牌，真的是拜服。
然后現在??房?jì)r(jià)不能再漲了，就是政策要退出，收緊，利率要提高。調控收緊其實(shí)就是有節奏的踩剎車(chē)，剎一下沒(méi)降速，再出一個(gè)政策再剎一下，??從100速降到80速，再到50速，再到30??速，然后按照30速的??水平運行幾年。政策寬松就好比加油門(mén)，30速加到50速，50速到80速，以此類(lèi)推。
從目前的情況看，地產(chǎn)調控一切依然在自己的管控之中。所以這一次中央政治局會(huì )議?沒(méi)有提房地產(chǎn)，這不是放松的信號，而是認為一切可控，不是當前的重點(diǎn)工作。
關(guān)于貨幣體系。
說(shuō)白了就是??美元兌人民幣匯率的事情。我們回顧一下這幾年外匯的走勢情況。ヽ(′ー｀)ノ
2014年??美元開(kāi)始升值，資金開(kāi)始逐步回流美國ヽ(′ー｀)ノ。
2015年年底美聯(lián)儲開(kāi)始加息，收割羊毛行動(dòng)開(kāi)始。
2015-2016年，??一二線(xiàn)樓市瘋漲，先知先覺(jué)資金瘋狂??出逃。外匯儲備減少一萬(wàn)億美元，這也是資金加快回流蓋的標志。
2017年，村里(li)受不了了，決定不陪老美玩了，加強外匯管制。通過(guò)打擊(′?_?`)地下錢(qián)莊，限制外匯，反正是各ヾ(′▽?zhuān)??種限。
2018年，中(zhong)美貿易戰，人民幣貶值對沖貿易戰的影響。
（數據來(lái)源：大樹(shù)研究）
其實(shí)，河對面老特不爽的一點(diǎn)就是??，我要收割羊毛的，結果你限制(zhi)了外匯流出，你這頭最大的肥羊他吃不到，老特村長(cháng)相當不爽，就喊著(zhù)要打，打鬧，連想跑到咱們村直接拔羊毛的沖動(dòng)也有了。隨后，中美貿易戰就???來(lái)了……
關(guān)于債務(wù)??問(wèn)題。
債務(wù)問(wèn)題(′?_?`)就是美國向全世界放水，各國也(′▽?zhuān)?)跟隨放水。在貨幣寬松，大水漫灌之下，留下??來(lái)的貸款后遺癥，癥結是企業(yè)盈利能力不強，無(wú)?法靠??運營(yíng)還錢(qián)，同時(shí)，又無(wú)法借新還舊。近期大會(huì )小會(huì )(′Д` )也就是說(shuō)債務(wù)問(wèn)題，要┐(′ー｀)┌幫助民營(yíng)企業(yè)解決債務(wù)、流動(dòng)性問(wèn)題，并且也已經(jīng)上升到中央政治局會(huì )議中的(╥_╥)重點(diǎn)工作。
從配套的一系列政策，包括了如下幾種：??
1、地??方國資委用資金營(yíng)救上市公司；
2、關(guān)于股權質(zhì)押，券商、銀行等金融機構哪怕是已經(jīng)觸及平倉線(xiàn)，也不??允許強平；
3、銀行等金融機構不允許抽貸；
5、發(fā)動(dòng)股市行情，實(shí)現資本市場(chǎng)融資；
……
最大招，債轉成股，這(′▽?zhuān)?個(gè)目前還沒(méi)有跡象。
所以，(′▽?zhuān)?當前的重點(diǎn)工作就是解決村里的債務(wù)問(wèn)題，流動(dòng)性問(wèn)題。先前兩年已經(jīng)逐一解開(kāi)了房地產(chǎn)的雷、外匯沖擊的雷。
回想起來(lái)，村里的智囊團招數還是挺高，雖然被隔壁村老美逼出一身內傷，無(wú)法徹底根治ヽ(′?｀)ノ，但至少是止痛了，后面再想辦法根治。
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