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什么是財稅管理？（快合財稅4.0新系統——數據功能介紹）

2026-05-04 31798

近期即將更新的什財稅管稅新(xin)數據快合財稅4.0系統，是理快面向代賬公司打造的數字化經(jīng)營(yíng)管理系統，主要包括代賬公司最關(guān)心的合財：客戶(hù)、訂單、系統服務(wù)、介紹財稅、什財稅管稅新數據數據這5大核心功能。理快之前已經(jīng)給大家講解了數據功能（想??看?快合財稅4.0新系統——數據功能介紹）。合財

接下來(lái)??，系統給大家介紹——服務(wù)模塊。介紹服??務(wù)模塊是什財稅管稅新數據?打造數字化經(jīng)營(yíng)管理的代賬公司的基礎，是理快銜接前端銷(xiāo)售和后端服務(wù)的橋梁。

快合財稅4.0系統，合財按照代賬公司全崗位服務(wù)升級多個(gè)功能，??系統提升各崗位的介紹工作效率，具體如下：

一、管理者

1、模版設置

支持自主創(chuàng )建服務(wù)模版，且模版可設置服務(wù)和任務(wù)的預計完成時(shí)間，以此幫助管理者實(shí)現精細化管理。

2、暫停服務(wù)

支持暫停短時(shí)間內無(wú)法辦理的服務(wù)，以此更合理的分配(′?_?`)服務(wù)，更精準地考核外勤、工商專(zhuān)員的辦理情況。

另外，暫停服務(wù)時(shí)，可以選擇暫停服務(wù)的原因，以便為后續處理提供依據。

確定預計可辦??理時(shí)間的情況下，可設置恢復時(shí)間，屆時(shí)自動(dòng)轉為進(jìn)行中，防止遺漏。

二、財稅管家/銷(xiāo)售

1、自動(dòng)創(chuàng )建服務(wù)

快合財稅4.0系統已將產(chǎn)品和對應的服務(wù)進(jìn)行深度綁定，操作中只需選擇產(chǎn)品ヽ(′?｀)ノ，比如：選擇公司注冊產(chǎn)品，確定后系統會(huì )自動(dòng)創(chuàng )建公司注冊服務(wù)，節省操作時(shí)間。

2、關(guān)注服務(wù)

增加關(guān)注功能。財稅管家作為服務(wù)的創(chuàng )建者，可以隨時(shí)跟進(jìn)服務(wù)的狀態(tài)，現添加關(guān)注人功能，即實(shí)現與此業(yè)務(wù)相關(guān)人員的同步更新，實(shí)時(shí)與服務(wù)人員溝通，從而更好的為客戶(hù)服務(wù)。

三、工商專(zhuān)員

1、支持任務(wù)分配給不同的人，同時(shí)辦理

服??務(wù)中有多個(gè)任務(wù)ヽ(′ー｀)ノ的，可將任務(wù)分配給不同的人，辦理前面的任務(wù)時(shí)，也能(neng)提前辦理后續任務(wù)，更靈活地適配實(shí)際場(chǎng)景。

2、高級??查詢(xún)

支持高級查詢(xún)，更多的查詢(xún)條件，比如：是否(′▽?zhuān)?延期、訂單狀態(tài)、訂單金額等，幫助工商專(zhuān)員更靈活、便利地處理工作中的問(wèn)題。

3、表頭設置

根據個(gè)人的工作習慣，個(gè)性化管理表頭。

四、外勤專(zhuān)員

1、外勤小程序按時(shí)間歸集服務(wù)

按【今天】【明天】【本周】【下周】幾個(gè)時(shí)間段，將服務(wù)進(jìn)行歸集，讓外??勤專(zhuān)員聚焦近期任務(wù)，合理規劃辦理路線(xiàn)。

同時(shí)，左滑即可按月查看，已完成的服務(wù)。

2、外勤簽到

支持外勤簽到，進(jìn)一步協(xié)助加盟商老板或工商主管對外勤人員進(jìn)行管理。

以上就是即將上線(xiàn)的4.0系統的服(′_｀)務(wù)功能模塊，如果您對服務(wù)方面有更好的建議，歡迎給我們留言。

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